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机会还是陷阱？三大银行巨量成交暗示着什么？
来源： 日期:2008-9-23 17:07:00 已阅读：次
三大行巨量成交释放何种信号？
提要：值得关注的是，中央汇金宣布自购的中工建三大行走势依然相对稳健，尤其是工行继续保持强势。同时，三大行成交显著放大，全天累计成交约86.49亿。市场普遍认为，成交的显著放大预示汇金已正式出手购入中工建三大行股票。由于三大行的表现已经受到市场的广泛关注，三大行的后市走向无疑将成为短期行情发展的重要风向标。
[热点聚焦与市场机会]
经过连续两天的报复性反弹之后，周三深沪大盘呈现震荡整理的态势。观察盘面发现，在短线获利回吐的压力之下，两市个股普跌严重，包括ST和S类个股在内，两市共有225只个股跌停。个股大面积跌停说明短期市场抛压沉重，投资信心仍有待进一步恢复。
值得关注的是，中央汇金宣布自购的中工建三大行走势依然相对稳健，尤其是工行继续保持强势。同时，三大行成交显著放大，全天累计成交约86.49亿。市场普遍认为，成交的显著放大预示汇金已正式出手购入中工建三大行股票。由于三大行的表现已经受到市场的广泛关注，三大行的后市走向无疑将成为短期行情发展的重要风向标。
中央汇金日前明确表示，为确保国家对三大行等国有重点金融机构的控股地位，支持国有重点金融机构稳健经营发展，稳定国有商业银行股价，中央汇金公司将在二级市场自主购入中国银行、工商银行和建设银行三大行股票。受此刺激，中国银行、工商银行以及建设银行股价连续两天以巨单封住涨停，周二成交急剧放大。此前有媒体报道，汇金动用入市的资金将最多高达2000亿元。如果当前汇金正式出手购入，必然将有利于稳定三大行的股价表现，也有利于封杀大盘短期回调整理的空间。
实际上，除了汇金出手三大行之外，增持或回购的央企控股公司股价也有突出表现。较为典型的是，中国石油宣布其控股母公司中国石油天然气集团公司已通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持中国石油股份公司6000万股股份。此举标志着央企正式增持和回购股份，稳定A股的大幕将正式拉开。
根据统计显示，9月份以来(包括8月30日)截至周二，共有33家上市公司发布了大股东增持公告，另外6家上市公司发布了高管增持股份公告。笔者此前提到，大股东现金增持公司股份一方面显示了大股东对未来公司发展充满信心，另一方面也显示公司价值存在低估，未来股价上涨的机会也就越大。对于市场整体而言，汇金的入市和中央企业的回购、增持，将极大地平衡市场的资金供应，改变此前由于大小非解禁导致的资金供求严重失衡的状况。
[市场风险与策略]
大股东增持行为和上市公司高管增持行为必须引起投资者的高度重视。这也是选择好股票的一条最佳的捷径。因为对于上市公司的未来前景，了解最多的就是公司的高管和企业的员工，他们在二级市场的购买行为代表了公司良好的成长性和公司股价的严重低估。(广州万隆 凌学文)
后市是否还有重点上升阶段
提要：由于前几天全面上升力度非常大，尽管全面上升阶段告一段落，但多头仍相当强大，洗盘结束后应该还有重点上升阶段。估计券商、银行将是市场下一个发展阶段上升的主热点。
今天消息面有美股大幅下跌百分之三点五的利空，大盘在其影响下，先是大幅走低近五十点，之后走势相当反复，上证指数两度收红盘，尾市空头力量略为占上风。上证指数以2201点报收，全天下跌35点，下跌幅度是1.56%，深成指数全天下跌了406点，下跌幅度是5.45%。
在今天的下跌行情里，券商板块、601398的工行走出了逆势上升的行情。券商股中601099的太平洋涨停板报收，600030的中信证券也有2..44%的上升。而601398的工行全天也上升了4.57%。
面对今天的调整，投资者都会问：报复性反弹行情走完了吗？
我们认为，由于前几天的全面上升力度非常大，连权证板块都全面涨停板。尽管，现在看来全面上升阶段是告一段落了。但是，多头仍然有相当强大的力量，所以大市在洗盘结束后，应该还有一个重点上升的阶段，应该还有一个局部上升的阶段。
估计，券商、银行板块将是市场下一个发展阶段上升的主热点。
一、今天大盘走出洗盘行情
由于美股大幅下跌近百分之三点五，而近期国际市场对我国股市的影响力是比较大的。
所以，今天上证指数开盘就跳空低开五十多点，幅度是百分之二点多。十点时上证指数一度收红盘，下午近二点时多头也发动了一次反攻，再度收红盘，但都因空头力量比较大，而最终被空头掌握了主动权。上证指数以2201点报收，全天下跌35点，下跌幅度是1.56%，深成指数全天下跌了406点，下跌幅度是5.45%。
大盘在连续两天大幅上升后，今天走出了调整行情。从技术面看，这是很正常的，也是合情合理的。
投资者最关心的问题是：洗盘之后大市还有上升空间吗？热点是什么?
二、后市应该还有重点上升的阶段
我们认为，在洗盘后大盘应该还有一个重点上升的发展阶段。
其一、从理论分析：这几天的大幅上升，多头的力量是非常巨大，所有的股票都是大幅上升的。如此巨大的能量是不可能迅速消耗于尽的。应该还有一个局部上升的过程，才能使多头力量全部消耗。
所以，应该还有一个重点上升的发展阶段。
其二、从今天的盘面看，在指数调整的情况下，券商板块走出了比较好的上升行情。601099太平洋涨停板报收，000562的宏源证券、000783的长江证券一度上升超过百分之九。明显还有相当强大的上升动力，显示出一部分板块还有比较大的上升潜力。
所以估计洗盘结束后，大盘还会有一段上升行情的。
三、洗盘可能明后天就结束，重点上升热点可能是券商、银行
从今天的指数走势看，深成指数下跌了百分之五点多，回调的幅度应该说也是比较大的。加上券商板块有比较明显的启动迹象。所以，我们估计这一次的洗盘明天就有可能结束。而重点上升阶段很快就会展开。
从今天在调整中，券商板块，银行板块逆势走出比较好的上升行情，而且管理层三大政策救市，最大的受益者就是券商、银行板块。这里多头的力量在短期内，应该是最强大的。分析。
我们估计：在局部上升的行情里，券商、银行板块将带领大盘再上一个台阶。(广州万隆)
权重股的分化将不可避免
A股市场经过连续两天的放量急涨之后，在美股大跌的影响下，周二两市股指盘中出现宽幅走势，权重股走势仍较为坚挺，有效地维系了指数，市场呈强势震荡格局，但个股分化却非常严重，跌停个股急剧增加。短线来看，市场经过连续的上涨之后，盘中获利回吐压力大增，尤其是非主流品种的大幅急挫将加剧市场的观望气氛，短线市场仍有调整压力，不过，只要权重股大旗不倒，市场持续调整的空间有限。
基本面分析，中国石油天然气股份有限公司22日发布公告称，其控股母公司中国石油天然气集团公司已于当日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石油股份公司6000万股股份。中国石油集团同时承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的中国石油股份公司股份。资料显示，目前我国300多家中央企业所属上市公司占两市上市公司总数的18%。这些企业资金实力强大，总体经营态势良好，大多身处关系国家安全和国民经济命脉的行业和领域。中国石油集团作为央企的重要一员增持上市公司股份，既是积极响应政府政策号召，也将在一定程度上稳定了证券市场，此举标志着央企增持和回购股份，稳定证券市场的大幕拉开。此外，美股的走势对A股的影响也较大，A股能否走出独立行情还值得考察。投资者近期应密切关注消化面的变化和美股的动向。
市场宽幅震荡。银行股抛压增大，前两天开盘即封涨停的中国银行、工商银行以及建设银行打开涨停走势，不过，在股指宽幅震荡之际，这三只银行股盘中有大量拉抬迹象，很容易使人联想到中央汇金公司在增持，股价保持稳步盘升格局。中国石油在利好刺激继续高开高走，两市第一大权重股和银行股的联袂走强，有效地减缓了股指盘中震荡的空间。但这种权重股独撑市场的局面随着指数震荡的加剧将会出现分化，盘中除三大汇金增持的银行股继续上行外，其它银行股开始进入短线的获利回吐，后市仍需密切关注权重股的走势，只要权重股不出现深幅调整，市场持续调整的空间也较为有限。
值得关注是，权重股保持强势，但个股分化却非常明显，非主流品种的跌停数目明显增加，跌幅在5%以上的个股比比皆是，已将近日留下的跳空缺口回补掉，有的个股呈大幅急挫走势已将近日的反弹成果吞噬掉，反映了目前市场投资心态仍不稳定，尽管我国政府及时出台了救市措施，但利好对市场的推动作用究竟有多大还不得而知，同时，美国证券市场的动荡不安也增添了A股市场的不确定性。经历近一年持续暴跌后的市场人气已元大伤，要想在短时间内恢复也不是一件容易的事，后市仍需要有持续的利好措施出台来配合。
就目前市况而言，经过连续的反弹之后，大多数投资者是饱了眼福，由于广大散户投资者基本上很少持有大盘蓝筹股，市场赚了指数不赚钱的特征明显，如果是在当天涨停板追涨入市的投资者，随着周二的宽幅震荡出现，基本已被套牢其中。目前指数主要是靠少数的银行股和中国石油独自支撑，如果个股大面积下跌的格局不改变的话，权重股的分化将不可避免，市场的短期调整压力可能加大。技术上分析，市场经过短线26%的涨幅之后，技术上有震荡洗盘的要求，盘中出现宽幅震荡应有正常的范围内，股指经过充分的震荡清洗浮码后，后市仍有继续反弹潜力。(九鼎德盛 朱慧玲)
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